根据公告,鼎龙股份将向欧阳彦等6名交易对方发行1,450万股购买珠海名图科技有限公司80%股权,交易价格为16.7元/股,同时支付3060万元现金。
同时,还将向不超过10名特定投资者发行股份配套募集资金,配套募集资金总额不超过90,91.67万元。交易价格不低于15.03元/股,发行股份数量不超过604.9万股。至此,鼎龙股份以同行首个上市公司的优势,借资本市场融资,最终以2.7亿元完成这次收购。
据悉,重组完成后,鼎龙股份将实现贯通碳粉全产业链的战略规划。利用股权及超募资金,鼎龙已先后实现了上游彩粉核心原材料cf颜料生产商南通龙翔,及下游兼容彩色硒鼓生产商珠海名图的控股。同时,公司还在电子化学品领域横向研发,载体项目已经进入中试生产阶段,未来鼎龙将进一步整合上下游产业链,助推公司业绩。
据此前鼎龙股份公布的半年报显示,公司上半年实现营业收入2.13亿元,同比增长64.9%,年报最大的亮点来自彩色碳粉业务高速增长。本期由于珠海名图利润增加及彩色碳粉投产产生利润,导致归属于上市公司股东的净利润同比增长32.79%,且二季度彩粉毛利环比大幅增长72%。
市场分析认为,在完成对珠海名图的收购后,鼎龙股份将借助珠海名图遍布全球100多个国家完善的销售网络,彩色碳粉的销量有望大幅提高。